4Q22 전세계 팹리스 업체 순위. 총 매출 9.2% 감소

글로벌 경제는 2분기에 인플레이션 리스크 증가와 다운스트림 재고 조정에 직면했으며, 이는 시장 반전에 훨씬 더 민감하고 반응이 빠른 웨이퍼 파운드리보다 IC 디자인 하우스에 더 빠르게 영향을 미쳤습니다.

트렌드포스는 전반적인 소비 약세, 중국발 규제, 기업 IT 지출 및 CSP 수요 둔화 등의 악재가 4분기 세계 10대 IC 디자인 하우스의 매출 실적에 영향을 미쳐 전분기 대비 9.2%(약 339억 6천만 달러) 감소를 기록했다고 보고했습니다.

트렌드포스는 전체 공급망에 걸친 지속적인 재고 조정과 1분기가 전통적인 소비자 수요 비수기인 점으로 인해 이들 상위 10개 기업의 매출은 약간 수렴하긴 하지만 1Q23까지 계속 감소할 것으로 예측하고 있습니다. 신제품 출시와 공급망의 재고 보충에도 불구하고 수요는 계속해서 약세를 보일 것입니다.

MediaTek은 상위 5개 기업 중 단말기 수요 약세와 재고 조정의 영향을 가장 많이 받았습니다.

대부분의 IC 설계 업체는 소비 시장 약세와 고객 재고 조정으로 인해 4분기에 매출이 감소했습니다.

스마트폰과 IoT 부문 매출이 각각 22.6%, 16.2% 감소하면서 퀄컴의 전체 매출은 전분기 대비 20.3% 감소한 78억 9,000만 달러에 그쳤습니다.

그럼에도 불구하고 퀄컴은 전분기 대비 2.4% 증가한 71억 달러로 다시 한 번 1위를 차지했으며, 브로드컴이 그 뒤를 바짝 뒤쫓았습니다.

Broadcom의 매출 성장은 주로 서버 스토리지 연결, 광대역 및 무선 네트워크가 재고 조정의 영향을 상쇄했기 때문인 것으로 보입니다.

엔비디아의 4분기 매출은 전분기 대비 2.7% 감소한 59억 3천만 달러를 기록했으며, 이는 지난 2분기에 비해 소폭 수렴한 것으로, 하이엔드 RTX 40 시리즈 그래픽 카드 출시와 안정적인 자동차 수요 덕분에 게임 및 자동차 분야의 매출이 증가하여 데이터센터와 전문 시각화 부문의 매출 감소를 상쇄한 결과입니다.

AMD의 매출은 데이터 센터의 EPYC CPU 채택률 증가와 자일링스 인수로 인해 0.6% 증가하여 전체 매출은 56억 달러를 기록했으며, 이는 FPGA 및 DPU 사업 부문을 견인하는 데 도움이 되었습니다.

스마트폰과 기타 소비자 제품 칩이 주요 매출원인 MediaTek은 모든 제품 영역이 영향을 받아 매출이 가장 큰 폭으로 감소했으며, 스마트폰 매출이 약 30%로 가장 큰 감소세를 보였습니다.

미디어텍의 4분기 매출은 전분기 대비 26.2% 감소한 34억 5천만 달러에 불과했습니다.

노바텍은 리얼텍을 제치고 7위로 도약하며 순위가 크게 상승했습니다.

이 회사의 4분기 매출은 전분기 대비 11.2% 증가한 7억 1,500만 달러를 기록했으며, 이는 4Q22의 모든 상위 IC 설계 업체 중 가장 높은 성장률을 기록했습니다.

이번 분기 실적은 노바텍의 지속적인 매출 감소를 종식시키며 4분기 연속 지속되던 추세를 반전시켰습니다.

이러한 발전은 패널 업계가 4분기에 재고 조정을 시작했지만 2022년 말에는 재고 수준이 상대적으로 낮은 수준에 도달했으며 공급업체가 재입고를 진행 중임을 나타냅니다.

노바텍은 TV SoC, 티콘, LDDI 등 TV 관련 부품의 재고 보충으로 SoC와 드라이버 IC 사업 매출이 각각 2.1%, 16.1% 증가하며 수혜를 입었습니다.

8위로 하락한 리얼텍은 PC 및 노트북 수요 약세, 이더넷 주문 감소, 중국 규제 등의 영향을 받아 전분기 대비 30% 가까이 감소한 6억 9,400만 달러를 기록했습니다.

Cirrus Logic의 주요 고객인 Apple이 회사 매출의 80% 이상을 차지하며, 성수기에는 90%까지 차지한다는 점은 주목할 만합니다.

그 결과, 새로운 아이폰 모델 출시로 인해 4Q22의 매출은 9.3% 성장하여 5억 9,100만 달러에 달했습니다.

그러나 이는 또한 회사의 매출 증감이 애플 스마트폰의 수요 변동에 크게 영향을 받는다는 것을 의미합니다.

이러한 추세는 전통적으로 스마트폰 출하량이 감소하는 계절인 1분기에 특히 두드러질 것입니다.

새로운 iPhone의 기여도가 감소함에 따라 Cirrus Logic의 수익은 훨씬 더 크게 감소할 수 있습니다.

마지막으로 Marvell과 같은 다른 기업들은 주로 스토리지 서버 애플리케이션의 매출 감소로 인해 전분기 대비 4.8% 감소한 14억 6,000만 달러의 4분기 매출을 기록했습니다.

반면, 윌 세미컨덕터는 일부 신규 Android 디바이스에 대한 재고 수요로 인해 전분기 대비 2.7%, 약 5억 3,100만 달러의 매출 증가를 기록했습니다.

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